Family Office y Gestión Patrimonial Familiar
Organizamos la información, coordinamos a los especialistas y acompañamos las decisiones de familias empresarias para cuidar su patrimonio y planear su futuro.
Visión patrimonial
Tu patrimonio, en una sola visión.
Integramos empresas, inmuebles, inversiones y obligaciones para entender dónde está el patrimonio, qué liquidez genera y qué decisiones requiere.
- 01
Organización patrimonial
Inventario de activos, inmuebles, participaciones empresariales y deudas.
Balance patrimonial consolidado e identificación de prioridades y concentraciones de riesgo.
- 02
Finanzas familiares
Presupuesto, flujo de efectivo, compromisos y necesidades de liquidez.
Separación de las finanzas de la familia y sus negocios, con una planeación coordinada.
- 03
Activos e inversiones
Seguimiento financiero de inmuebles, empresas y portafolios. Evaluación de proyectos y necesidades de capital.
Supervisión de rentabilidad, liquidez y riesgos con los especialistas correspondientes.
Información consolidada para decidir con claridad y anticipar necesidades.
Gobierno y continuidad
Reglas claras. Responsables definidos.
Coordinamos el trabajo alrededor de las prioridades de la familia, con discreción, seguimiento y rendición de cuentas.
- 04
Coordinación de especialistas
Articulamos a abogados, fiscalistas, contadores, aseguradores y administradores de inmuebles.
Una agenda común, responsables y seguimiento de acuerdos.
- 05
Gobierno familiar
Definición de atribuciones, autorizaciones y mecanismos de supervisión.
Acompañamiento en consejos familiares, protocolos y preparación de las siguientes generaciones.
- 06
Protección y continuidad
Identificación de riesgos y revisión de necesidades de protección.
Coordinación de la planeación sucesoria, el legado y los objetivos familiares con especialistas.
Una política para orientar las inversiones
Objetivos, horizonte, liquidez, diversificación, límites de riesgo y reglas de autorización y revisión, documentados con los asesores correspondientes.
Nuestra forma de trabajar
De la información al seguimiento.
Acompañamiento externo, adaptado a las necesidades y complejidad de cada familia.
- 01
Diagnóstico
Conocemos el patrimonio, las prioridades y la información disponible.
- 02
Plan de trabajo
Definimos alcance, responsables, entregables y calendario.
- 03
Coordinación y seguimiento
Consolidamos información y damos seguimiento a decisiones y acuerdos.
El siguiente paso comienza con una decisión.
Conversemos sobre la prioridad financiera de tu empresa y el alcance de un diagnóstico.
WhatsApp +52 999 137 2370 (abre en una nueva pestaña)
Correo contacto@smaiconsultores.com
Mérida, Yucatán · México